东方证券-铝行业深度报告：电解铝，盈利拉久期，周期转红利-250814

  核心观点 我们通过对产业链中期供需情况的研究，认为电解铝行业供需格局好于市场预期，随着库存持续去化铝价上涨，市场对铝行业盈利及分红稳定性有望逐渐上调，下半年电解铝板块有望迎...[详细]

  光大证券-建筑建材及新兴起的产业行业：基础设施公募REITs估值跟踪-250814

  2025年8月14日，中证REITs全收益指数环比下降0.37%，收于1087.3；市场总成交金额环比上升16.7%，为6.78亿元；换手率为0.67%，环比上升0.10pct...[详细]

  华鑫证券-计算机行业周报：GPT~5正式对外发布，谷歌DeepMind发布新一代通用世界模型Genie 3-250814

  ▌算力：GPT-5正式对外发布，AI应用的又一次全面升级 北京时间8月8日凌晨一点，Open AI发布了GPT-5。此次升级大大降低了模型的幻觉率，在代码能力、模型成本、切换版...[详细]

  财通证券-黑色家电行业31W2025周报：运动相机风口已至，国货强势崛起-250814

  核心观点 随着科学技术进步及消费者需求日益多样化，运动相机市场逐渐展现出其独特的活力和发展的潜在能力：华经情报网数据显示，全球运动相机零售市场规模2017年- 2024年CAGR为1...[详细]

  开源证券-农林牧渔行业点评报告：出猪节奏导致7月猪价涨幅没有到达预期，后市猪价不悲观-250814

  行业：出猪节奏导致7月猪价涨幅没有到达预期，后市猪价不悲观 出猪节奏导致7月猪价上行偏不及预期，后市猪价不悲观。据涌益咨询，2025年7月全国生猪销售均价14.55元/公斤，环...[详细]

  西南证券-海外科技行业公司2025Q2业绩总结：资本开支超预期，云业务增长加速-250814

  核心观点 业绩概览：总营收高于市场预期，整体收入增速回升。25Q2海外四大科技公司营收合计3881亿美元，合计同比增速回升至15%；25Q2海外四大科技公司净利润合计919...[详细]

  东吴证券-电子行业点评报告：国产算力认知强化！H20限售预期是本轮GPU行情的“底座”-250814

  投资要点 7月下旬至今：国产算力情绪的积累。从7月下旬至今，国产算力情绪的积累，很大程度上来自市场对H20能否顺利出货的反复揣测。虽然期间传出H20采购“或将放开”，但7月...[详细]

  东吴证券-计算机行业深度报告：把握“人工智能+”关键投资风口，选股逻辑梳理-250814

  投资要点 人工智能+的先决条件：大模型能力已经实现跨越式提升、成本断崖式下跌。AI大模型性能大幅度的提高：2024年以来，大模型在MMMU、GPQA和SWE-bench等测试上...[详细]

  华西证券-电子行业AI/AR眼镜系列报告（四）：眼动追踪赋能智能眼镜，助力人机交互体验-250814

  眼动追踪——实现“视线即交互的智能化控制” 眼动追踪是一种通过利用传感器，如红外摄像头来捕捉和分析眼球运动信息（眼球/瞳孔位置、瞳孔变化、虹膜角度、视线轨迹、角膜反射点），...[详细]

  国信证券-非银金融行业中国平安举牌中国太保H股点评：保险为何会举牌保险——基于红利资产扩圈的逻辑-250814

  事项： 2025年8月11日，根据香港交易所公告，中国平安以每股32.0655港元的均价买入中国太保H股约174万股，共持股1.4亿股，占港股流通股的比例达5.04%，触及...[详细]

  民生证券-电力设备新能源行业固态电池专题（二）：无负极技术，负极的终局路线

  无负极电池负极集流体表面不预置活性材料，锂离子从正极脱出后，直接在集流体表面沉积与剥离，有别于传统石墨和锂金属电池。该技术具备更高单位体积内的包含的能量与更低的成本，但面临锂枝晶生长和SEI...[详细]

  国信证券-家用电器行业2025年中期投资策略：大家电稳健为基，小家电企稳改善-250814

  国补政策实施以来，2025H1家电板块受关税拖累，小幅跑输大盘，估值回落至近5年偏低水平。展望下半年，内销虽然面临国补政策效果的递减，但国补以来，在零售需求量开始上涨强劲的背景下，企...[详细]

  民生证券-固态电池行业专题（一）：全固态电池，锂电池的下一代解决方案-250814

  全固态电池相比传统锂离子电池具有非常明显优势，传统锂离子电池单位体积内的包含的能量接近理论上限，且有机电解液易燃导致热失控问题难以根除。而全固态电池正极材料沿用高镍三元，因此负极是提升固态电池能...[详细]

  德邦证券-通信行业点评：星网实现高速发射，组网有望常态化-250814

  事件：8月13日14时43分，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨08组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 ...[详细]

  民生证券-聚醚行业点评：出口维持高增长，产品价格触底反弹-250814

  事件。根据中国海关最新公布的1-6月出口多个方面数据显示，国内聚醚多元醇在2025年上半年出口保持比较高增速。2024年上半聚醚多元醇出口量110.14万吨，2025年聚醚多元醇出口量达...[详细]

  国信证券-白酒行业板块8月投资策略：中报或集中反应需求压力，8月以来政策影响边际减弱-250814

  外部积极因素逐渐增加，8月以来白酒动销逐步改善。受政策影响第二季度白酒消费场景减少较多，主流产品动销下滑幅度较大。7月以来各地执行政策更看重方式方法，8月后正常的个人自饮、亲...[详细]

  国信证券-商业银行业：金融出海之跨境支付——竞争格局与案例分析-250814

  支付的三个环节 支付可以简单理解为进行货币转移的活动，分为交易、清算、结算三个环节 我们作为消费者一般仅感知到交易环节，对后面的环节没有感知，所以通常仅将交易环节称为“...[详细]

  中原证券-半导体行业月报：美国发布《AI行动计划》，海外云厂商持续加大资本支出-250814

  7月半导体行业表现相对较弱。2025年7月国内半导体行业（中信）上涨3.06%，同期沪深300上涨3.54%，其中集成电路上涨2.74%，分立器件上涨5.05%，半导体材料下跌...[详细]

  中原证券-传媒行业分析报告：传媒板块2025Q2基金持仓分析，持仓比例环比回升，游戏、广告营销板块关注度高-250814

  重仓股配置比例环比回升。2025Q2公募基金对传媒重仓股持股总市值为363.41亿元，环比2025Q1增加96.13亿元，增幅为35.97%。以当期传媒板块重仓市值/基金重仓总...[详细]

  中原证券-基础化工行业月报：化工品价格延续下行态势，持续关注受益反内卷政策的农药、有机硅和涤纶长丝行业-250814

  投资要点： 2025年7月份中信基础化工行业指数上涨4.51%，在30个中信一级行业中排名第13位。子行业中，改性塑料、聚氨酯和民爆用品行业表现居前。基本的产品中，7月份化工...[详细]

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